前言

精密減速器市場(chǎng)景氣度與工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正相關(guān)，同時(shí)亦受到下游制造業(yè)景氣度的影響。2020年雖然受到疫情的影響，但中國市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)在二季度基本完成，海外疫情的蔓延，直接的結(jié)果是中國嫁接了大部分海外市場(chǎng)產(chǎn)能，降本增效的迫切度增強(qiáng)，對(duì)于機(jī)器人的需求實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，2020年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量完成237068臺(tái)，同比增長19.1%，對(duì)于減速器的需求帶動(dòng)明顯，減速器市場(chǎng)在2020年同樣迎來拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)同比增長。

GGII認(rèn)為，在智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的大環(huán)境背景下，在政策刺激、社會(huì)人口結(jié)構(gòu)老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求是長期趨勢(shì)，短期的波動(dòng)主要是由于宏觀環(huán)境變化影響導(dǎo)致，加上下游制造業(yè)的分化趨勢(shì)顯現(xiàn)，向上傳導(dǎo)至機(jī)器人領(lǐng)域，呈現(xiàn)的是需求的逐漸細(xì)分化，“十四五”開局之際，對(duì)于以機(jī)器人為代表的智能制造設(shè)備的支持是確定的，“十四五”期間，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來新目標(biāo)、新挑戰(zhàn)、新氣象。

從需求的角度看，新增的工業(yè)機(jī)器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場(chǎng)的更換亦是需求方向之一。工業(yè)機(jī)器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動(dòng)、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右。因而，當(dāng)前保有的工業(yè)機(jī)器人維修保養(yǎng)亦需要大量的減速器替換。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

回顧過去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應(yīng)求”的黃金時(shí)代，2018年“供過于求”的白銀時(shí)代，2019年“求生存”的青銅時(shí)代，2020年雖然受到疫情的影響，開局受到消極情緒的主導(dǎo)，但自二季度開始受益于機(jī)器人市場(chǎng)的回暖，減速器市場(chǎng)迎來新轉(zhuǎn)機(jī)。

市場(chǎng)變化的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象，量價(jià)齊跌的當(dāng)下，減速器行業(yè)作為重資產(chǎn)投資的典型代表，眾多已入局的企業(yè)面臨進(jìn)退維谷的境地，甚至有的企業(yè)已悄然退出。

可以看到的是，減速器領(lǐng)域的新進(jìn)企業(yè)仍然在增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，過去的一年里，我們還看到不少國資企業(yè)亦在布局減速器相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以預(yù)見的是，未來五年減速器仍將是中國重點(diǎn)發(fā)展的核心零部件，機(jī)器人國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快將在很大程度上帶動(dòng)國產(chǎn)減速器的發(fā)展。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工業(yè)機(jī)器人減速器增量需求為42.25萬臺(tái)，同比增長19.99%，存量替換量為10.04萬臺(tái)，同比增長12.18%，總需求量為52.29萬臺(tái)，同比增長18.41%，市場(chǎng)迎來拐點(diǎn)。主要原因是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的需求回暖，新增需求增長迅速，大部分減速器廠商均迎來業(yè)績的增長。

2015-2020年中國工業(yè)機(jī)器人減速器國內(nèi)需求情況（萬臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII認(rèn)為，從長期來看，在智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的大環(huán)境背景下，在政策刺激、社會(huì)人口結(jié)構(gòu)老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求逐漸釋放，將拓展減速器市場(chǎng)增量空間，同時(shí)，減速器本身有額定的使用壽命，需要對(duì)當(dāng)前保有的工業(yè)機(jī)器人定期更換。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，預(yù)計(jì)未來幾年年減速器市場(chǎng)增長的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，GGII預(yù)計(jì)，2021-2025年，中國工業(yè)機(jī)器人用減速器需求總量在380-406萬臺(tái)左右。

GGII在對(duì)減速器企業(yè)、工業(yè)機(jī)器人企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)國內(nèi)外機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對(duì)面采訪，收集了大量的第一手資料，為本報(bào)告的編寫提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)依據(jù)。

在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2021年中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2020年及未來幾年，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額、產(chǎn)量規(guī)模、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。

GGII希望通過切切實(shí)實(shí)地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供準(zhǔn)確并具備參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)研報(bào)告。